A Nap Éveinek 538. esztendeje van, az Első Kor alkonya. Morgoth hadai és Feänor fiainak vele csatázó seregei végigsöpörtek a tündék királyságain, elpusztítva mindent és mindenkit, akik ellen mertek állni a szilmarilokért folytatott hadjáratoknak. Beleriandon már csak Círdan titkos menedéke tűnik biztonságosnak, ahol a romjaik közül menekülő tündék összegyűlnek, reménykedve a valák jóakaratában, hogy nem maradtak magukra ezekben a sötét időkben.
Azonban vannak még olyanok, akiknek szívében dobog a tettvágy. Ők máshová tartanak: az egyetlen hely felé veszik az irányt, amely megoldást nyújthat a gondjaikra. Ahhoz, hogy megszerezzék vágyuk titkos tárgyát, el kell kerülniük az erdő gonosz rémségeit, a portyázó orkokat, Morgoth figyelő tekintetét, és a Feänorfiak esküjük nyomán izzó kardjait. Öt egymást sem ismerő csapat bolyong az átláthatatlan rengetegben, a Bánat Erdejében, és a féltett kincsek fellelése mellett talán még Arda sorsát is eldönthetik. Mindannyiuk szívében a ég a remény, és tudják, hogy akármilyen zsákmányt is szereznek majd meg, azt már többé nem engedhetik el.
Azaghal kiválasztott törp alakulata félelmet nem ismerve halad az erdőben, míg a keletlakók gyanakodva figyelik az árnyak között rejtőzve a törpök csillogó baltáit. Az adánok töretlenül haladnak az átláthatatlan erdőn át, a doriathi tündék a lombok között nesztelen léptekkel követik őket, a noldák pedig messziről is látható ragyogó fénnyel veszik körbe magukat, még akkor is, amikor a törpök a nyomukban járnak.
A Bánat Erdejében az öt csapaton kívül a Némaság honol: elhallgatnak a madarak, a fák ágai vészjóslóan lengnek a szélben. Egy mindent elsöprő erőnek köszönhetően a doriathi tündék, a noldák, a törpök, keletlakók, és adánok egy része elszakad társaiktól. Ezzel pedig a sors egymással köti őket össze, épp azokkal, akikkel az elmúlt években ádáz ellenségek voltak. Az öt nép menekülteiből összeverődött csapat a Bánat Erdejének legmélyebb sűrűjébe kerül, ahonnét úgy tűnik, hogy többé nincs kiút. A kiélezett indulatok éppen kitörnének bennük, amikor egy tünde lány vérrel áztatott fehér ruhában rohan feléjük az úton. Vajon a hír, amivel érkezik elengedő lesz ahhoz, hogy ideiglenes szövetséget kössenek a szükség idejére?